Carla arrive à Mexico sur les traces de Frida Kahlo et de son père mexicain qu'elle n'a pas connu. Américaine par sa mère, elle veut retrouver ses racines paternelles. Elle vit d'abord avec son ami Harry, riche américain qui essaye de son coté de suivre les traces de Kerouac et de Burroughs sans contact avec la population locale. Carla, elle, veut découvrir la culture locale et se rapproche de mexicains vivant dans les marges. Oscar et Memo sont de ce monde de la nuit, des combines (drogue) mais aussi du gauchisme anti-américain. Elle va apprendre à ses dépens qu'il est difficile d'échapper à son histoire...
Une très belle histoire servie par des dessins en noir et blanc comme les discours d'Oscar et Memo.